+37069856479
Apie mus
Investavimo strategija
Ilgalaikis investavimo strategijos tikslas - stabiliai pilnai finansuoti Vilniaus jėzuitų gimnazijos veiklą
Investavimo strategija:
- Investuojama į skirtingas turto klases: akcijas, obligacijas, alternatyvias investicijas, pinigų rinkos priemones.
- Investuojama globalioje rinkoje ir neapsiribojama Lietuvoje platinamais vertybiniais popieriais.
- Investicijos orientuojamos į tvarias įmones, nesusijusias su alkoholio, rūkalų, naftos ar kitų netvarių produktų pardavinėjimu.
- Rizikos valdymas yra vienas svarbiausių fondo investicijų valdymo gairių
- Investicijų sprendimus atlieka fondo investicijų valdyba, sudaryta iš Lietuvos investavimo profesionalų.
Fondo investicinės valdybos paruošta ir fondo dalininkų patvirtinta alokacijų strategija:
| Turto klasė | Ilglk. turto išskaidymas | Išskaidymo riba min. | Išskaidymo riba max. |
|---|---|---|---|
| Europos akcijos | 10% | 5% | 20% |
| Š. Amerikos akcijos | 30% | 10% | 35% |
| Besivystančių šalių akcijos | 5% | 0% | 15% |
| Euro-zonos vyriausybių obligacijos | 0% | 0% | 15% |
| Įmonių obligacijos | 10% | 5% | 25% |
| Aukšto pajamingumo obligacijos | 15% | 0% | 20% |
| Alternatyvios investicijos | 25% | 15% | 35% |
| Pinigų rinkos priemonės | 0% | 0% | 10% |
| Pinigai | 5% | 0% | 15% |
Investicijų rezultatų peržvalga:
